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房地產(chǎn)巨頭耗資13億掃貨a股建材家居企業(yè)

消息面上，碧桂園一個半月內(nèi)參與三家上市公司定增，a股掃貨動作不斷。

　　4月12日，衛(wèi)生潔具、建筑陶瓷領域領軍企業(yè)帝歐家居披露定增預案，公司擬向碧桂園創(chuàng)投非公開發(fā)行股票募集資金不超過5億元，用于補充公司流動資金。

　　5月5日，國內(nèi)知名陶瓷建筑品牌蒙娜麗莎公告，公司向包括碧桂園創(chuàng)投、蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康等5名特定對象，非公開發(fā)行股票不超過3038.52萬股，募集資金總額不超過5.6億元。其中，碧桂園創(chuàng)投計劃認購不超5億元，占比近90%。

　　5月20日晚間，惠達衛(wèi)浴披露定增預案。公司擬向碧桂園創(chuàng)投、王惠文、王彥慶和王彥偉等在內(nèi)的4名特定投資對象，非公開發(fā)行股票不超過6097.56萬股，募集資金總額不超過5億元用于補充公司流動資金。其中，碧桂園創(chuàng)投計劃認購不超4.15億元。

　　此外，5月25日，保利資本和碧桂園創(chuàng)投正式宣布將發(fā)起設立一支規(guī)模50億元人民幣，首期10億元人民幣的房地產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金，支持產(chǎn)鏈上的潛力企業(yè)并助力泛地產(chǎn)行業(yè)的進一步迭代升，涵蓋生產(chǎn)制造、服務運營及相關業(yè)，其中就包括供應建筑材料，家居消費等。

無獨有偶，海鷗住工也與工業(yè)富聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，旨在通過搭建基于5g的住宅工業(yè)協(xié)同設計制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、將先進管理、工藝與信息技術、智能裝備等先進技術的有機融合。另外，海鷗住工還與浙江建工簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及《合資框架協(xié)議》，雙方就組建合資公司、共同投資建設新型建筑工業(yè)化產(chǎn)業(yè)園內(nèi)裝飾部品部件基地整裝衛(wèi)浴項目等事項簽署了合作協(xié)議。

　　疫情背景下，是家裝家居企業(yè)在找“靠山“，還是房地產(chǎn)企業(yè)的“自我救贖”

　　家裝家居行業(yè)是典型的“大市場、小企業(yè)”特征，行業(yè)分散，傳統(tǒng)銷售渠道越發(fā)疲弱，新模式、新技術、新變革層出不窮，這些都導致行業(yè)內(nèi)的技術性變革動力強大，但是依靠行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)實現(xiàn)整合難度較大。

　　市場人士分析，疫情當前，越來越多的家裝家居類企業(yè)尋求“背靠大樹好乘涼”，主動選擇與房地產(chǎn)企業(yè)或者建筑施工類企業(yè)合作，將家裝環(huán)節(jié)前置，提早鎖定渠道，搶占b端訂單。因此在精裝房趨勢下，優(yōu)質家裝家具企業(yè)主動尋求與地產(chǎn)商的合作，既能夠刺激股價，也有利于釋放業(yè)績，因此有望成為行業(yè)必然趨勢。

　　房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展的“黃金時代”已經(jīng)結束，行業(yè)營收和利潤增長速度都發(fā)生了明顯的下降。傳統(tǒng)的房企開始向住宅產(chǎn)業(yè)鏈的縱深和周邊進軍，包括加大商業(yè)服務、教育、居家養(yǎng)老、文旅、物業(yè)社區(qū)，以及開發(fā)精裝修、長租公寓、家裝服務等。

　　華泰證券研報稱，政府工作報告再次明確了“房住不炒”定位，在穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟的同時給樓市壓力較大地區(qū)留有余地；對家居而言，一方面全年竣工回暖疊加精裝房滲透率快速提升仍將支撐精裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)快速成長，另一方面流動性寬松背景下，二手房交易回暖有望支撐家居中長期消費需求。

　　興業(yè)證券認為，裝配式裝修將引領行業(yè)格局改變，市場規(guī)模有望突破6200億。但“大行業(yè)、小公司”的競爭格局依然沒變。裝配式裝修直擊傳統(tǒng)裝修弊端痛點，龍頭企業(yè)將憑借生產(chǎn)制造規(guī)模化凸顯競爭優(yōu)勢。隨著行業(yè)頂層設計完善、部品部件供給改善和用戶口碑的沉淀，裝配式裝修將進入良性發(fā)展。

　　隨著“后疫情”時代到來，地產(chǎn)以及上下游板塊逐步復蘇，市場需求趨向高端、綠色、科技、環(huán)保和智能的方向靠攏，對家裝產(chǎn)業(yè)上下游整合的力量正在崛起，龍頭房企正在把家裝家居企業(yè)納入其龐大的資產(chǎn)體系內(nèi)，家居家裝有望接棒物業(yè)成為下一個風口。

來源：同花順金融研究中心

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